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互融云 财富管理系统:一站式财富管理聚合服务平台!

北京互助融云是一家致力于提供智能财富管理解决方案的新型金融技术公司。公司的实践源于国内外成熟的理财业务运营经验,吸收亚太地区领先的理财理念,结合国内金融业的特点和需求,打造创新的资产配置管理三维解决方案互融云理财系统解决方案。

互助融云理财系统(Mutual Wealth M anagement System)是专为拥有离线理财和财务管理业务的企业开发的一套互联网金融拓展业务系统。它可以将离线财富管理转换或扩展到在线开发,并集成离线和在线财务管理。该系统主要包括三大类型:贷款中心子系统、财富管理子系统和网站运营管理子系统,可以快速提高财务顾问的服务能力和销售效率,提高销售过程的合规程度,增加企业的业务收入,降低业务风险。

系统的核心体现在管理、审批贷款合同和投资协议、匹配债权的综合管理功能上。支持贷款合同和投资协议等审批操作的系统化或分步管理,包括贷款合同和投资协议的一审审批或归还、贷款合同和投资协议的最终审批或归还、每月还款生成、债权价值自动计算、债权匹配、债权报告打印、各种还款到期提醒等各种环节的管理。该系统被分成多个角色。用户可以随时登录系统,审批贷款合同和投资协议,管理债权价值,匹配债权等操作。

一、解决用户的痛点

关系维护:解决客户沟通不及时的问题,定期维护客户关系管理,增加客户关怀记录

客户档案:轻松记录客户,减少客户数据的丢失和混乱。便于管理和查看离线投资客户的业务交易信息。

实时报告:无法对投资客户和金融产品进行实时统计分析,错失了与客户零距离接触的机会

资源匹配:收集所有投资客户数据、查看客户数据、共享授权人、解决区域管理问题

难以达成交易:即使大部分交易已经完成,在成交关口的客户也必须始终关注“一次性客户”。

容易失去:旧的销售离开,带走高质量的客户,以及如何让销售离开。没有失去顾客“难以联系到顾客:企业在销售上花费了大量的精力和财力,但很少有人能吸引顾客“难以联系到:传统的电话、短信、沙龙和其他顾客抗拒不感知的方式”。财务管理服务模式,为传统服务转型创造最佳实施方案

帮助建立财富管理系统,有效管理客户、投资、产品、员工等。构建完整的交易链

3,网络拓扑管理离线投资客户

1,客户文件管理

智能客户分类,筛选关键客户,锁定潜在客户、潜在客户、批准客户和排除客户,并使用大数据分析客户行为以防止客户文件丢失。

2,客户关系维护

智能定期客户回访,建立护理记录,编辑护理对象,智能查看护理对象。防止老顾客流失。

3。客户资源分配

后端智能一键式客户资源分配,授权共享个人信息,在线查看客户信息,防止老销售人员离职,带走客户,解决远程同步网络办公。

4。客户网站管理

后台大数据管理网络账户,开通财富账户和绑定财富账户安全、方便、易于管理。

4。投资客户简单操作流程

点击投资,通过提示完成支付流程。

投资产品管理:产品类别管理、产品配方、产品采购、审批流程查询、打印对账单、产品采购查询

资金账户管理:否

互助融云以资产配置财富管理技术系统的领先服务提供商为战略目标。目前,互助融云已与国内数千家中小金融机构建立了长期战略伙伴关系,并得到客户的高度认可。未来,公司将深入金融领域,以“大数据和人工智能”为引擎,致力于构建金融财富一站式服务平台,让中小金融机构能够为客户提供更高效、更全面的服务,帮助投资者更好地实现金融自由。

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