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中美服饰电商研究:为何国内淘宝独大 国外却遍地开花

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文/秋源俊二

秋元君2(ID: QYJEQYJE)

我最近一直关注垂直服装电子商务,发现了一个有趣的现象:

Revolve,shopbop,wconcept,fartetch,mythersa,netporter,所有这些都是服装电子商务平台,而且大多数都不错。对毛来说,这是一个很好的淘宝系统。其他发展基本没有前景?

唯品会将河流和河流,寺庙图书馆可以私有化,蘑菇街半死,如汉控股正在下降,而巨聚优品是昨天。

这一切都是由阿里“两个选择一个”完成的吗?国内服装是阿里唯一的一个,这是为什么?

这种南方橙的原因是什么?国内服装电子商务还有投资价值吗?我应该选择什么样的垂直方向来避免阿里,并有机会脱颖而出?

最近上市的耐嚼宠物电子商务的市值为130亿美元。中国还有机会吗?

有了上述问题,我最近做了一些研究。本文将有针对性地回答这个问题。本文分为两部分,我们逐一解释:

回顾过去的各种解释理论,如高频低频理论,淘宝第一优势理论,范畴上限理论等。

哪些因素导致外国服装电子商务到处绽放,但这个国家是一个大国?

一个

为什么过去的各种解释都是不可靠的答案?

关于这种服装电子商务南塘贝贝的解释有几个论点。这看起来似乎有道理。这似乎很合理,但这是非常有问题的。我们在这里做一个分析。

1.高频低频/流动成本理论

持这一观点的人认为,在高频应用中获取和激活消费者的成本相对较低。在长期经济中,这些垂直电子商务公司逐渐失去市场。

当然,这个理论可以解释为什么当当网和唯品会会逐渐衰落。毕竟,营销费用等“三项费用”具有规模经济效益。在长期竞争中,由于这些企业规模较小,GMV成本持平。少,所以这些网站正逐渐衰落。虽然京东的频率略低,但单价很高,从经济角度来看是实惠的。

为什么这些服装电子商务没有被亚马逊杀死,而是一个接一个地蓬勃发展?许多人认为这个问题是理所当然的。这个理论只是为了找到一个逻辑事实并窃取这个概念。

2.类别上限理论

持有这些理由的人认为,垂直电子商务是一种伪轨道,因为空间的高度决定了它难以生存。

纵向电子商务没有长期价值。我先说一下这个事实是否属实。即使它是正确的,也没有外国情况。我懒得反驳它。

3,淘宝第一优势理论

持这种观点的人认为,在移动互联网时代,淘宝过早地建立了头部应用程序的地位,而欧洲和美国的速度相对较慢,它也为每个垂直电子商务应用程序提供了一个窗口。独立增长。

这一点的想法有一些道理,但业界并没有认为亚马逊错过了移动互联网的时代,但有一种说法是微软错过了。

我不认为这可以清楚地解释这个问题,因为在08~12期间,国内垂直电子商务正在蓬勃发展,风云将迎来,英雄出现,融资无处不在,企业家无处不在。说淘宝第一优势,我认为还有待验证。

综上所述,以上三个论点都在讨论国内电子商务的发展。很多人说“共识”。虽然有些是有道理的,但他们可以在一定程度上解释某些东西,但它们并不令人信服。

两个

究竟是什么因素导致南方的服装电子商务?

我已经阅读了很多关于这个垂直服装电子商务的信息,我也找到了很多好朋友来做咨询背景。让我谈谈我理解的事实。

有两个主要组成部分:

用户消费习惯和亚马逊类别扩展路径

产业集群和特征

我们将详细解释这两点。

1

用户消费习惯和亚马逊的扩张之路

在采访了许多熟悉欧美时尚的朋友时,我有一些信息:过去,欧洲人和美国人没有在亚马逊上买衣服的习惯。从那时起它才逐渐得到改善。

很多反馈是:欧洲人和美国人通常在实体百货商店和官方网站上购买服装。显然,他们指的是亚马逊在这方面缺乏服务以及为用户购买衣服的习惯。

然后,在类别扩张的过程中,亚马逊可能会忽略甚至放弃服装。在阅读研究报告后,我们发现亚马逊的SKU扩展之路确实如此:

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1c1a-iatixpm3372981.jpg从过去的历史类别扩展来看,整理服装类别可能不是亚马逊的重点。

让我们分析一下绝对的信息量:

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选择期间数据,即使在2011年,服装销售仅为8.4%。大约在同一时间,让我们比较阿里的数据:

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这是2011年淘宝的数据情况。此时,这一比例为21%,是亚马逊的2.5倍。

因此,从类别扩张和绝对比例的角度来看,我们都发现,在早期和中期,亚马逊并没有将服装作为一项好的业务。

让我们来看看过去两年亚马逊发生的事情:

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最新情况显示,在自营类别中,SKU有4,904件服装,占近75%;在数量方面,至少要注意。

当然,看到金额更有趣。

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看不到,服装(服饰)只占1%,是不是很傲慢?

75%的SKU占收入的1%。 (会计同学注意到这不符合匹配原则,高风险区域)

这是什么样的态度?当然,在最近两年,蓬勃发展的态度,所以这是真正的战略重要性(当然,服装类别可能与SKU统计不同,可能是一次大小计算,但相对来说SKU不值得收入贡献)

当然,我们也选择阿里的最新情况:

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这是618期间的横截面数据。很明显,服装类别仍然是最大的贡献者类别,占18%。

与此同时,我们观察到,与2011年阿里的比例(即期间数据,非时间点)相比,服装类别从21%下降到18%,而3C数字从16%上升到17.5。 %。在保证基础知识的同时,阿里也赶到了JD的份额。

因此,从供给方面来看:阿里和亚马逊在扩大SKU类别的过程中,重点是完全不同的。

亚马逊将专注于数字,电子和日常必需品,而阿里恰恰相反,试图尽可能地完成“通用淘宝”,大多是非标准产品。这种焦点的差异导致消费者没有在亚马逊购买衣服的习惯,他们喜欢去实体店。直到最近两年,随着时尚电子商务的兴起,人们逐渐培养出在平台上买衣服的人。

一般来说,欧洲和美国都没有习惯在亚马逊购买衣服。人们喜欢去实体店,而且没有专卖服装平台。另外,每个人都会去服装品牌网站逐一购买。在中国,我想买衣服,先去淘宝,找个品牌直营店。

这种现象当然不是偶然的,直接关系到环境的工业特性,然后是下一个因素。

2

产业集群和两国的特点

想象一下,如果美国和美国商人想要出售一些衣服会发生什么。

显然,首先她必须做设计,然后做布局,找到布料,找到服装铸造厂.

中间的麻烦是显而易见的。核心问题是服装铸造厂的来源。欧洲和美国缺乏代工厂。在许多国家,没有私人工厂可以找到衣服,然后在电子商务中出售。这不是中国的一分钟吗?

即使外国不以私人形式寻找工厂,成本也非常高。他们强调设计(属于艺术)并注重创造力,因此成本非常高,过程也很复杂。

在大陆,这些不存在,什么知识产权,什么原创计划,阻止财富,都去。世界上有许多铸造厂,市场上的商品面料种类太多。在中国,可以将最终版本运送到最终工厂,这也是一周。

我认为,经过这里的分析,每个人都应该明白为什么,因为各国之间的比较优势是服装产业集群及其分布的。

只需搜索关键字“服装行业”:

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生产量占世界产量的三分之一,而且代工厂很强大,这是显而易见的。

与此同时,大量的代工厂也在中国诞生。以下是世界十大服装代工厂中的一些:

01联泰公司

(东莞,清远,江苏,菲律宾等地都有分公司)

工人人数:80,000

签约的外国品牌:

Ralph Lauren,adidas,Liz Claiborne(美国着名的中级品牌),Calvin Klein,Victoria's Secret

02联谊公司

(香港总部,中国大陆主要加工厂位于东莞)

工人人数:50,000

签约的外国品牌:

DKNY,J Crew,NAUTICA,Givenchy,BROOKS BROTHER,Burberry,Callaway(高尔夫设备)

03溢达公司

(总部设在香港,广东和常州都有加工基地)

自有品牌:派Pye

工人人数:80,000

签约的外国品牌:

AbercrombieFitch,Lacoste,Polo Ralph Lauren,Nike,Tommy Hilfiger

04江苏晨风集团(常州)

工人人数:未知

签约的外国品牌:优衣库,CK

05香港永嘉集团

(广东河源,云浮,广西鄞州都有工厂)

工人人数:30,000

主要OEM品牌:

阿迪达斯也是阿迪达斯中国的核心服装制造供应商。

06大洋创世公司(大连)

自有品牌:Creation TRANDS

工人人数:未知

签约的外国品牌:

BCBG女装,主要面向欧美及日本服装零售,包括MS,Macys,P& C,Aoki等。

07神舟集团

(宁波和漳州有工厂)

工人人数:超过100,000

铸造品牌:

NIKE,ADIDAS,PUMA,ANTA和休闲品牌优衣库等

08长江服装有限公司

(香港上市公司,无锡和广州番禺加工厂)

自有品牌:马世龙等,该子公司还收购了法国吉龙雪等知名品牌

工人人数:未知

签约的外国品牌:

Pringle,Miss Sixty,YSL,Diesel,Marc Jacobs,Ashworth

09夏梦一杰集团

(温州,杰尼亚合资)

自有品牌:Chamonix Piombo(合资品牌)

工人人数:未知

10靖远集团(东莞)

工人人数:70,000

主要客户品牌:

优衣库,PINK,ATY,HM,JCPENY

其中,我们熟悉的神舟国际(HK: )和靖远国际(HK: )是香港股票的上市公司。其中,神舟国际是一个热门股票。您可以看到股票价格图表:

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自2005年底上市以来,它已经上涨了60多倍,而且价格必须研究,高回报的股票。

这些产业集群,特别是东南沿海的铸造厂,已经确定服装业务与国内外有很大不同。早期的阿里抓住了这一趋势并培养了它;亚马逊选择顺应发达国家的潮流,选择标准化和工业化。产品。

随着时尚电子商务的兴起,亚马逊在过去两年中开始强行推出这一类别。中间存在巨大的时间差距,因此新兴网站可以运行大量的网站。至于亚马逊是否可以在未来通过“高频率低频率”取代这些网站,这并不容易说。

总结

从本质上讲,国外服装电子商务正在蓬勃发展,但国内市场很大,因为工业基础设施不同。两家优秀的公司,阿里和亚马逊,已经抓住了符合当地行业特点的类型,并选择了适当的SKU扩张,成为世界领先的电子商务公司。

对于投资者来说,对于美国版的耐嚼度来说,是否有国内数百亿美元的垂直电子商务是非常有意义的。我对国内版宠物电子商务不是很看好,特别是下次我有机会说话,希望对你有一些启发。

PS:本文特别感谢LADYMAX记者左小玉和朱雀基金研究员杨力

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